13 Ekim Salı gününden herkese günaydın, Fintables Bülteni’ne hoş geldiniz.
☑️ Borsa İstanbul haftaya düşüşle başladı. Satışlar küçük ve orta ölçekli hisselerde daha belirgindi.
☑️ ABD’de teknoloji hisseleri gerilerken bu sabah Asya’da kayıplar derinleşti. Gözler bugün açıklanacak banka bilançolarında.
☑️ Petrol, pazartesi günkü yükselişin ardından geri çekiliyor. Dizelde ek arz beklentisiyle gelen rahatlama ise sınırlı.
☑️ İçeride fon tasfiyelerine ilişkin açıklamalar, perakende satışlar ve otomotiv üretimindeki ayrışma öne çıkıyor.
Okuma süresi: 3 dakika 50 saniye
1️⃣ TCMB, ağustos ayı ödemeler dengesi verilerini açıklayacak. Cari dengenin yanında finansmanın dağılımı da takip edilecek.
2️⃣ JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup ve Wells Fargo’nun üçüncü çeyrek sonuçları açıklanacak. Faiz gelirleri, kredi kalitesi ve yönetimlerin gelecek döneme ilişkin değerlendirmeleri izlenecek.
3️⃣ Almanya’da Tüketici Fiyat Endeksi açıklanacak. Beklenti aylık %0,6 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde.
BIST 100, haftanın ilk işlem gününü %0,94 düşüşle 12.150,67 puandan tamamladı. Fiyatlardaki gerilemenin yanında işlem hacmindeki daralma da dikkat çekiyor. BIST 100 hisselerinde hacim 81,5 milyar TL ile son beş haftanın en düşük seviyesine indi. Bu tutar, cuma gününün yaklaşık %29, önceki 20 işlem gününün ortalamasının ise %45 altında.
BIST 100 dışındaki hisseleri izleyen BIST TÜM-100 endeksinde kayıp %2,07’ye, sanayi endeksinde %1,37’ye ulaştı. Küçük ve orta ölçekli hisselerdeki daha sert düşüş, satışların ana endeksin gösterdiğinden daha yaygın olduğunu ortaya koyuyor. Toparlanma açısından endeksin yönü kadar yükselişe katılan hisse sayısı ve işlem hacmi de önemli olacak.
Kapanışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası açıklamaları izlendi. Erdoğan, ilgili kanunun Meclis’ten geçmesi hâlinde fon yatırımcılarına ekim ayında 1 milyon TL’ye kadar anapara ödemelerine başlanmasının hedeflendiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da gün içinde tasfiye süreçlerinde kamu kaynağı kullanılmayacağını vurguladı.
Bu sabah saat itibarıyla dolar/TL 49,36, Brent petrol 103,60 dolar, ons altın 4.195 dolar ve Bitcoin yaklaşık 83.417 dolar seviyesinde bulunuyor. Petroldeki geri çekilme olumlu olsa da fiyatın 100 doların üzerinde kalması, Türkiye’nin enerji faturası ve enflasyon görünümü üzerindeki baskıyı canlı tutuyor.
ABD borsaları pazartesi gününü karışık tamamladı. S&P 500 %0,06 gerileyerek 7.807 puanda, rekoruna yakın kalırken Nasdaq %0,44 düştü. Dow Jones ise %0,38 yükseldi. Bu sabah Asya’da satışlar daha belirgin. Güney Kore’de KOSPI’nin kaybı seans içinde %6’yı aşarken Japonya’da Nikkei yaklaşık %2,6 geriledi. Çinli üretici CXMT’nin sunucu belleği alanındaki planları, çip sektöründe rekabetin artacağı endişesini güçlendiriyor. ABD’de teknoloji hisselerinde başlayan zayıflık böylece Asya’ya da taşındı.
Bilanço sezonuna girerken beklentiler güçlü. FactSet’in 9 Ekim verilerine göre S&P 500 şirketlerinin üçüncü çeyrek kârlarında yıllık %29,6 artış bekleniyor. Goldman Sachs da küresel hisselere ilişkin üç aylık görüşünü “nötr”den “ağırlık artır”a yükseltti. Bankaya göre kâr büyümesi hisseleri desteklemeyi sürdürürken son geri çekilme değerlemeleri daha cazip hâle getirdi. ABD ve Asya hisselerine olumlu, Avrupa’ya daha temkinli yaklaşım korunuyor.
Bugün açıklanacak büyük banka bilançoları, beklentilerin ilk önemli sınavlarından biri olacak. Yüksek faizlerin faiz gelirlerine sağladığı katkının yanında mevduat maliyetleri, kredi talebi ve sorunlu kredilerin seyri de izlenecek. Banka yönetimlerinin hanehalkının ödeme gücüne ve şirketlerin yatırım iştahına ilişkin değerlendirmeleri, ekonominin dayanıklılığı hakkında fikir verecek. Bu nedenle piyasanın tepkisini yalnızca açıklanan kâr değil, yılın kalanına ilişkin mesajlar da şekillendirebilir.
Petrol fiyatları, pazartesi günkü yükselişin ardından bu sabah geri çekiliyor. Hafta sonu Riyad’a İran destekli Husiler tarafından düzenlenen saldırılar ve Körfez’deki taşımacılık riskleri arz endişelerini canlı tutarken Rusya’dan ek dizel tedariki beklentisi bir miktar rahatlama sağlıyor. Suudi Arabistan, saldırılara rağmen petrol tedarikinin süreceğini açıkladı. Rusya ile Ukrayna arasında enerji tesislerine yönelik saldırıların durdurulabileceği beklentisi ise yeni saldırı haberleriyle zayıfladı.
Dizelde fiyatlar gerilese de kriz öncesi seviyelerden hala uzak. Avrupa’da dizelin ton fiyatı pazartesi %2,3 düşerek 1.449 dolara indi. Bu seviye, İran savaşı öncesinin yaklaşık %95 üzerinde. Rusya’dan tedarikin artırılması ve Çin’in rafine ürün ihracatına dönmesi sıkışıklığı hafifletebilir. Ancak bunun kalıcı bir rahatlamaya dönüşmesi için sevkiyatların düzenli biçimde sürmesi gerekiyor.
🛒 TÜİK’in dün açıkladığı verilere göre perakende satış hacmi ağustosta yıllık %10,1, aylık %1,4 arttı. Fiyat etkisinden arındırılmış bu artış, tüketimin perakende tarafında canlılığını koruduğunu gösteriyor. Ancak toplam ticaret hacmindeki yıllık artış %0,6’da kaldı. Toptan ticaret ile motorlu taşıt ticareti ve onarımında daralma yaşandı. Dolayısıyla iç talepte bütün sektörlere yayılan bir güçlenmeden söz etmek zor. Ağustos verisinin, eylülde başlayan fon krizinin olası etkilerini henüz içermediğini de hatırlatalım.
🚗 OSD verilerine göre eylülde toplam otomotiv üretimi yıllık %5,1 artarak 129.571 adede ulaştı. Otomobil üretimi %3,8 azalırken ticari araç üretimi %18 arttı. Eylüldeki toparlanmaya rağmen ocak–eylül döneminde toplam üretim %5,9, adet bazında ihracat %10,5 geriledi. Ticari araçlardaki büyüme toplam üretimi destekliyor, ancak otomobil tarafındaki zayıflık sürüyor.
🚌 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kent içi ulaşım ücretlerindeki artışların enflasyonu olumsuz etkilediğini belirterek bu alanda kurallar ve sınırlar oluşturulması gerektiğini söyledi. Kira, gıda ve ulaşımın hanehalkı bütçesindeki önemine dikkat çekti. Açıklamada belirli bir zam tavanı veya uygulama tarihi paylaşılmadı.
🚢 Hürmüz’de geçişler yavaşladı. Kpler verilerinde cumartesi günü boğazdan beş emtia gemisinin geçişi görülürken pazar günü kayıtlı geçiş bulunmadı. Önceki hafta sonundaki sayı 31’di. Konum sinyallerini kapatan gemiler nedeniyle kayıtlar bütün trafiği göstermeyebilir. Yine de yavaşlama, enerji arzında üretim kadar taşımanın da belirleyici olduğunu hatırlatıyor.
AKBNK — Akbank, işgücü piyasasına yönelik Rekabet Kurumu soruşturmasında uzlaşma sürecinin sonuçlandığını açıkladı. Süreç, 1,71 milyar TL tutarındaki idari para cezasının ödenmesiyle tamamlanacak.
HEKTS — Hektaş, OYAK’a tahsisli sermaye artırımında pay satışının 14 Ekim’de gerçekleştirilmesini planlıyor. İşlemde 2,38 milyar TL karşılığında, pay başına 3,39 TL fiyatla yaklaşık 702,1 milyon TL nominal değerli pay verilecek. Tutar daha önce nakden ödenmiş sermaye avansına karşılık geldiğinden işlem yeni bir nakit girişi yaratmayacak. Paylar için bir yıl borsada satış kısıtı bulunuyor.
PCILT — PC İletişim bünyesindeki Maya Medya, Media Connect markasıyla Doğtaş, Kelebek ve Lova’nın medya planlama ve satın alma çalışmalarını üstlendi. Anlaşmanın finansal büyüklüğü açıklanmadı.