2 Kasım Pazartesi gününden herkese iyi haftalar, Fintables Bülten’e hoş geldiniz.
☑️ Borsa İstanbul’da yedi haftalık düşüşün ardından kasım ayına giriyoruz. Fonlarda ara ödemeler cuma günü başlarken hafta sonunda soruşturmaya ve sermaye piyasası kurumlarının yönetimlerine ilişkin yeni gelişmeler yaşandı.
☑️ Yurt içinde haftanın en önemli verisi yarın açıklanacak ekim enflasyonu. AA Finans anketindeki aylık beklenti %2,20 seviyesinde. Bugünkü imalat PMI verisi de üretim, sipariş ve maliyetlerdeki son durumu gösterecek.
☑️ ABD’de yarın ara seçimler yapılacak. Hazine’nin borçlanma planı, cuma günkü istihdam verileri ve teknoloji şirketlerinin bilançoları aynı haftaya denk geliyor. Seçim sonuçlarının yanında tahvil faizlerinin ve doların vereceği tepki de önemli olacak.
☑️ OPEC+ içindeki yedi ülke aralık üretim hedeflerini değiştirmedi. Hürmüz için diplomatik temaslar sürerken deniz taşımacılığına yönelik saldırılar da devam ediyor. Enerjide üretim kararları kadar petrol ve LNG’nin pazara ulaşabilmesi önemini koruyor.
Okuma süresi: 4 dakika 26 saniye
1️⃣ Saat 10.00’da İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI’ın ekim sonuçları açıklanacak.
2️⃣ ABD’de saat 18.00’de ISM imalat endeksi, 23.00’te Hazine’nin çeyreklik borçlanma tahmini yayımlanacak.
3️⃣ ABD kapanışı sonrasında Apple ve Palantir’in sonuçları bekleniyor.
Sermaye piyasalarında hafta sonu yönetim değişikliklerini takip ettik. SPK Başkanlığına Muhsin Atcı atandı. Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun’un cumartesi günü fon soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından, pazar günü genel müdürlüğe vekâleten Atila Türeli görevlendirildi. Soruşturmanın hukuki seyri ile kurumların piyasa işleyişine ilişkin atacağı adımlar, haftanın yerel gündeminde kalacak.
Fonlarda ise cuma günü yedi fondaki 235.705 yatırımcı için toplam 29,3 milyar TL ara ödeme sürecinin başladığı bildirildi. Tasfiyelerin hangi fonlarda tamamlandığı, kalan varlıkların durumu ve ödeme takvimiyle ilgili açıklamaları izlemeye devam edeceğiz. BIST 100 geçen haftayı %3,22 kayıpla 10.759,56 puanda kapattı. 15 Eylül–30 Ekim döneminde endeksin kaybı %22,6’ya ulaşırken BIST 100 dışındaki endekste düşüş %51 oldu. Bu fark, satışların büyük şirketler dışındaki hisselerde ne kadar ağırlaştığını gösteriyor. Yeni haftada endeksin yönüyle birlikte yükseliş veya düşüşün kaç hisseye yayıldığına da bakmak gerekecek.
Bu hafta yoğunlaşacak bilançolar, şirketlerin aynı ekonomik ortamdan nasıl farklı etkilendiğini görmemizi sağlayacak. Yönetimlerin ekim ayına ilişkin değerlendirmeleri de üçüncü çeyrek sonuçlarını tamamlayacak. Çünkü temmuz–eylül rakamları, fon krizinin ve son haftalardaki finansman koşullarının etkisini ancak kısmen içeriyor.
Yurt dışında geçen haftaki teknoloji satışlarının ardından, bu haftanın bilançolarında büyümenin yanında yatırım harcamalarının nakit akışına etkisine de bakacağız. Amazon’un geçen hafta açıkladığı sonuçlarda bulut gelirleri yıllık %39,3 büyürken eylül sonunda biten son 12 aylık serbest nakit akışı 42,4 milyar dolar eksiye döndü. Yapay zekâ talebinin güçlü olması, bu talebi karşılamak için yapılan yatırımların finansmanını daha az önemli hale getirmiyor. Apple, Palantir ve AMD’nin sonuçlarını da bu açıdan okuyacağız.
Bu sabah itibarıyla dolar/TL yaklaşık 49,97, ons altın 3.916 dolar ve euro/dolar paritesi 1,1183 seviyesinde bulunuyor. İçeride yarın açıklanacak enflasyon ve hafta boyunca gelecek bilançolar öne çıkıyor. Dışarıda ise ABD ara seçimleri, tahvil faizleri ve enerji fiyatlarının seyri takip edilecek.
Yarın saat 10.00’da ekim TÜFE ve Yİ-ÜFE verileri açıklanacak. AA Finans anketindeki %2,20’lik aylık tahmin gerçekleşirse yıllık tüketici enflasyonu %29,73’ten %29,28’e gerileyecek. Aylık artış ise eylüldeki %1,84’ün üzerinde kalacak. Bu nedenle yıllık orandaki düşüşün yanında, giyim gibi mevsimsel kalemlerin katkısını ve hizmet fiyatlarının seyrini de görmek gerekiyor. Faiz indirimlerinin devamı açısından mevsimsellikten arındırılmış eğilim daha açıklayıcı olacak. Perşembe günü haftalık banka ve menkul kıymet istatistikleri ile rezerv verileri takip edilecek.
Bilanço takviminde salı Yapı Kredi, Coca-Cola İçecek, Kaleseramik ve Galata Wind’in sonuçları planlanıyor. Çarşamba Türk Hava Yolları, Türk Telekom, Sabancı Holding, Anadolu Efes, Otokar ve MLP Sağlık Hizmetleri öne çıkıyor. Perşembe İş Bankası, Ford Otosan, Migros, Tofaş ve Doğan Holding, cuma ise Tüpraş, Aygaz, Anadolu Grubu Holding ve Borusan Boru’nun sonuçları bekleniyor.
ABD’de yarın ara seçimlerin yanında JOLTS açık iş sayısı, çarşamba ISM hizmetler endeksi ve Hazine’nin borçlanma planı açıklanacak. Cuma saat 16.30’da tarım dışı istihdam, işsizlik ve ücret verileri gelecek. İngiltere Merkez Bankası faiz kararını perşembe saat 15.00’te açıklayacak. Bugünkü Apple ve Palantir sonuçlarının ardından salı ABD kapanışı sonrasında AMD bilançosu izlenecek.
📊 İstanbul’da tüketici fiyatları ekimde aylık %2,47 arttı. İTO’nun endeksinde yıllık artış %34,96’dan %32,47’ye gerilerken aylık artış eylüldeki %1,66’nın üzerine çıktı. Giyim ve ayakkabıda %10,60’lık mevsimsel yükselişe, gıdada %2,58 ve konutta %2,24 artış eşlik etti. İstanbul verisi, kapsam ve ağırlık farkları nedeniyle Türkiye TÜFE’sinin yerine geçmiyor. Ancak yarınki veride mevsimsel fiyat hareketlerini genel eğilimden ayırmanın önemini hatırlatıyor.
🏦 TOBB Nefes Kredisi’nde 50 milyar TL’lik yeni dilim için başvurular yarın başlayacak. Firma başına üst limit 5 milyon TL, altı aylık anapara ödemesiz dönem dahil azami vade 48 ay olacak. Açıklanan yıllık faiz, 24 aya kadar vadede %36, daha uzun vadede %34 seviyesinde. İşletme sermayesine yönelik pakette, kredinin ne hızla kullandırıldığı ve hangi işletmelere ulaştığı da en az açıklanan tutar kadar önemli olacak.
🏭 Kontrolmatik’te TMSF tarafından oluşturulan yönetim kurulu, cuma akşamı ilk tespitlerini açıkladı. Şirket ve bağlı ortaklık/iştiraklerine ait tesislerde idari ve finansal sorunlar yaşandığı, personelin büyük bölümünün ayrıldığı veya işten çıkarıldığı ve mevcut şartlarda faaliyetlerin sürdürülemediği belirtildi. Açıklama, yönetim değişikliğinin ötesinde faaliyetlerin devamına ilişkin bir sorun ortaya koyuyor. Üretimin yeniden hangi koşullarda sürdürülebileceğine ilişkin henüz bir takvim paylaşılmadı.
🛢️ OPEC+ içindeki yedi ülke, pazar günü aralık üretim hedeflerini eylül seviyesinde korudu. Katar’ın arabuluculuğundaki ABD–İran temasları sürse de henüz bir anlaşma açıklanmadı. Petrolde fiyat karşılaştırmasına da dikkat etmek gerekiyor. Cuma vadesi dolan aralık Brent kontratı 117,64 dolardan, yeni ön vade olan ocak kontratı ise 113,43 dolardan kapandı. Aradaki fark petrolün 4 dolar ucuzlamasından kaynaklanmıyor. Ocak kontratı da cuma günü yaklaşık %2,4 yükseldi. Türkiye açısından enerji maliyetlerinde rahatlama için fiyatın yanında sevkiyat ve rafineri faaliyetlerindeki gelişmeleri de izleyeceğiz.
🗳️ ABD’deki ara seçimler tahvil piyasasını da yakından ilgilendiriyor. Kongrede çoğunlukların farklı partilere geçmesi, yeni harcama ve vergi indirimi paketlerini zorlaştırarak ilave borçlanma beklentisini sınırlayabilir. Mevcut finansman ihtiyacı ise devam edecek. Bu nedenle çarşamba açıklanacak borçlanma planında tutarın yanında vade dağılımı önemli. Türkiye’nin ve şirketlerin dolar cinsi borçlanma maliyetleri, kendi risk primlerinin yanı sıra ABD tahvil faizlerinden de etkileniyor. Eyalet seçimleri ise veri merkezlerinin izin süreçleri ve yapay zekâ yatırımlarının takvimi açısından ayrıca izlenecek.
₿ Binance, 6,3 milyar dolarlık siber saldırının ardından para çekimlerini pazar günü kademeli olarak yeniden açtı. Financial Times’ın şirket açıklamasından aktardığı verilere göre ilk dokuz buçuk saatte net 3,64 milyar dolar çıkış gerçekleşti. Şirket, çalınan varlıkların yaklaşık %95’ini kendi kaynakları ve acil durum fonuyla karşılayacak tutarı oluşturduğunu açıkladı. Bu oran, çalınan varlıkların geri alınmasını değil, müşterilerin kaybını karşılamak için ayrılan kaynağı ifade ediyor.