3 Kasım Salı gününden herkese günaydın, Fintables Bülten’e hoş geldiniz.
☑️ Borsa İstanbul kasım ayına yükselişle başladı. Bankacılık endeksindeki %4,24’lük artışa karşılık BIST 100 dışındaki endeks geriledi. Sert kayıpların ardından gelen tepki henüz piyasanın geneline yayılmış değil.
☑️ Bugün ekim enflasyonu açıklanacak. AA Finans anketindeki aylık beklenti ortalaması %2,20. Yıllık oranın gerilemesi beklenirken aylık artışın hangi kalemlerden geldiği, faiz indirimlerinin devamı açısından önemli olacak.
☑️ Brent petrol, ABD–İran görüşmelerine ilişkin açıklamalarla %7,6 geriledi. Enerji maliyetlerindeki düşüş Türkiye açısından olumlu. Ancak henüz bir anlaşma açıklanmadı ve sevkiyatın nasıl ilerleyeceği belirsizliğini koruyor.
☑️ ABD ara seçimlerine teknoloji hisselerindeki satışlarla giriliyor. S&P 500 şirketlerinin çoğu yükselse de büyük teknoloji hisselerinin ağırlığı endeksleri aşağı çekti. Gece açıklanan Apple ve Palantir sonuçları ise güçlü gelir artışına işaret etti.
Okuma süresi: 4 dakika 10 saniye
1️⃣ TÜİK, ekim TÜFE ve Yİ-ÜFE verilerini saat 10.00’da açıklayacak.
2️⃣ Yapı Kredi, Coca-Cola İçecek, Kaleseramik ve Galata Wind’in üçüncü çeyrek sonuçlarını bugün açıklaması planlanıyor.
3️⃣ ABD’de ara seçimler yapılacak. Sonuçların Türkiye saatiyle yarına uzanması bekleniyor. Saat 18.00’de JOLTS açık iş sayısı, ABD kapanışı sonrasında AMD bilançosu takip edilecek.
4️⃣ TOBB Nefes Kredisi’nin 50 milyar TL’lik yeni dilimi için başvurular bugün başlayacak.
BIST 100 dün %1,88 yükselerek 10.961,67 puandan kapandı. Bankacılık endeksi %4,24 artarken sanayide yükseliş %0,65’te kaldı. BIST 100 dışındaki endeks ise %0,34 geriledi. İşlem hacmi 112,8 milyar TL ile cuma gününe ve önceki beş tam seansın 113,4 milyar TL’lik ortalamasına yakın gerçekleşti. Petroldeki düşüş, enflasyon ve faiz beklentileri açısından destekleyici. Ancak fiyatlamada bunun karşılığını daha çok bankalarda görüyoruz. Son haftalarda en sert kayıpları yaşayan hisselerin harekete eşlik etmemesi, dünkü yükselişi henüz dar bir tepki olarak değerlendirmemize neden oluyor.
Dünkü yükselişe rağmen BIST 100, 15 Eylül kapanışının yaklaşık %21 altında. BIST 100 dışındaki endekste ise aynı dönemin kaybı %51’e ulaşıyor. Dolayısıyla bankaların öncülüğündeki yükseliş, son haftalarda oluşan kayıpları henüz geniş bir kesimde telafi etmiyor. Toparlanmanın güç kazandığını söyleyebilmek için sanayi ve BIST 100 dışındaki hisselerin de harekete katılması önemli.
Bu sabah itibarıyla dolar/TL yaklaşık 50,00, ons altın 3.919 dolar ve euro/dolar paritesi 1,1193 seviyesinde bulunuyor. Saat 10.00’da açıklanacak ekim enflasyonunda AA Finans anketinin aylık beklenti ortalaması %2,20. Bu tahmin gerçekleşirse yıllık oran %29,73’ten %29,28’e gerileyecek, aylık artış ise eylüldeki %1,84’ün üzerinde kalacak. Faiz beklentileri açısından yıllık düşüşün yanında, mevsimsel fiyat hareketlerinin katkısı ve hizmet enflasyonunun seyri de önemli olacak.
ABD’de S&P 500 %0,51, Nasdaq Bileşik %1,07 gerilerken Dow Jones yükseldi. S&P 500 hisselerinin yaklaşık %70’i günü artıda tamamladı. Dolayısıyla satış bütün piyasaya aynı ölçüde yayılmıyor. Büyük teknoloji şirketlerinin endeks içindeki ağırlığı, daha geniş kesimdeki yükselişi gölgeliyor. Nasdaq 100 ise 6 Ekim zirvesinden %10 gerileyerek düzeltme bölgesine girdi. Gece Apple, gelirini yıllık %12 artırarak 114,5 milyar dolara taşıdığını açıkladı. Hisse başına 2,10 dolarlık kârın 0,05 doları tarife iadelerinden geldi. Palantir’in geliri de %96 artışla 2,31 milyar dolara ulaştı. Güçlü sonuçlar gelmeye devam ediyor, ancak bunların fiyatlamaya ne ölçüde yansıyacağı şirketlerin önündeki büyüme ve finansman beklentilerine bağlı.
Brent’in ocak vadeli kontratı %7,6 düşüşle 104,77 dolardan kapandı. Bu kez düşüş, aynı kontratın cuma kapanışıyla karşılaştırılıyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın, dini liderin hükümete müzakereler konusunda bazı yetkiler verdiğini açıklaması diplomasi beklentisini güçlendirdi. Henüz açıklanmış bir anlaşma yok. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi de %4,94’ten %4,91’e geriledi. Türkiye açısından petrolün bu seviyelerde kalması ithalat faturası ve maliyetler üzerindeki baskıyı hafifletebilir. Bunun enflasyona ne ölçüde yansıyacağı ise düşüşün süresine, kura ve rafine ürün fiyatlarına bağlı. Ham petroldeki gerilemenin motorine ve diğer ürünlere etkisi aynı anda olmuyor.
🏭 Türkiye İmalat PMI ekimde 47,9’dan 47,3’e gerileyerek üst üste 31’inci ay 50’nin altında kaldı. Yeni siparişlerdeki düşüş son üç ayın en sert seviyesine ulaştı. Takip edilen on sektörün yalnızca giyim ve deri ürünlerinde üretim arttı. Girdi maliyetlerindeki artış eylüle göre yavaşlasa da yıl ortalamasının üzerinde. Üretici açısından maliyetlerin daha yavaş yükselmesi olumlu, fakat siparişlerdeki zayıflık fiyat ve satış hacmi üzerinden kârlılığı sınırlamaya devam ediyor.
🧾 TCMB’nin bankalararası takas odası verilerinde karşılıksız çeklerin tutar içindeki payı eylüldeki %3,29’dan ekimde %3,90’a yükseldi. Karşılıksız tutar 25,7 milyar TL’den 26,4 milyar TL’ye çıktı. Adet payı da %2,57’den %2,95’e yükseldi, ancak karşılıksız çek sayısı azaldı. Orandaki artışta toplam ibraz edilen çek sayısının daha hızlı gerilemesi de etkili. Ödeme koşullarındaki bozulmayı izlerken oranla birlikte tutara ve adede bakmak gerekiyor.
🇺🇸 ABD Hazinesi, ekim–aralık dönemi net piyasa borçlanma tahminini 628 milyar dolardan 618 milyar dolara indirdi. Ancak düşüşün nedeni, döneme beklenenden yüksek nakitle başlanması. Bu etki dışarıda bırakıldığında borçlanma ihtiyacı önceki tahminden 24 milyar dolar daha yüksek. Yarın açıklanacak vade dağılımı, tahvil arzının hangi vadelerde yoğunlaşacağını gösterecek. Ara seçim sonucunun yeni harcama kararlarına etkisi kadar mevcut finansman ihtiyacı da faizler üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.
VESTL, AGHOL, TCELL - Togg’un ortaklık yapısını değiştirecek sözleşmeler gece açıklandı. Vestel, %23 payının tamamını Türkiye Varlık Fonu’na 184 milyon euroya satacak. Elde edeceği kaynağın en az %90’ını tahsilattan itibaren 30 gün içinde vadesi gelmiş banka kredilerinin ödenmesinde kullanacak. Anadolu Grubu da %23 payını toplam 184 milyon euroya satmak üzere anlaştı. Bu payların %12’sini Türkiye Varlık Fonu, %11’ini 88 milyon euro karşılığında Turkcell alacak. İşlemler tamamlandığında Turkcell’in payı %34’e çıkacak.
ENJSA - Üçüncü çeyrekte 3,78 milyar TL net kâr açıkladı. İlk dokuz ayın raporlanan net kârı 6,68 milyar TL olurken şirketin düzeltilmiş göstergesi olan baz alınan net kâr, reel %58 artışla 11,64 milyar TL’ye ulaştı. Dağıtım faaliyetinin desteklediği sonuçların ardından yıl sonu için 80–85 milyar TL faaliyet geliri ve 13–15 milyar TL baz alınan net kâr beklentileri korundu. Yatırımların 20,8 milyar TL’ye ulaştığı dokuz ayda, faiz ve vergi sonrası serbest nakit akışı ise 8,45 milyar TL eksi gerçekleşti.
KCAER - Ekimde 68,3 milyon dolarlık çelik profil siparişi aldı. Yaklaşık 3,4 milyar TL’lik tutar, şirketin hesabıyla 2025 hasılatının %12,1’ine karşılık geliyor. Teslimatlar sözleşme takvimlerine göre önümüzdeki dönemlerde yapılacak. Açıklanan tutar ekim cirosunu değil, ilerleyen dönemlerin satışlarına katkı sağlayacak siparişleri gösteriyor.
TRALT - Tasfiyesine karar verilen fonlarda yatırımı bulunmadığını açıkladı. Nakit varlıklarının büyük bölümü, şirketin tek yatırımcısı olduğu ve Ziraat Portföy’ün yönettiği ZCE kodlu özel fonda tutuluyor. Kalan tutar mevduat, katılma hesapları ve borçlanma araçlarında değerlendiriliyor.