8 Ekim Perşembe gününden herkese günaydın, Fintables Bülten’e hoş geldiniz.
☑️ BIST 100 günü %2,03 düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksi yataya yakın kalmasına rağmen 505 hissenin değer kaybetmesi, satışın piyasanın geneline yayıldığını gösteriyor. BIST 100 dışındaki şirketlerde kayıp %2,63’e ulaştı.
☑️ Fon tasfiyelerinde ilk somut ödeme bugün yapılacak. A1 Capital, Bulls ve Pardus Portföy bünyesindeki 17 fonda bulunan 43 bin 643 yatırımcıya olağan tasfiye kapsamında ödeme gerçekleştirilecek.
☑️ Bu ödeme, diğer tasfiye fonları için hazırlanan 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme düzenlemesinden farklı. Tera, Pusula ve Hedef fonlarını da kapsaması beklenen olağanüstü tasfiye düzenlemesi henüz yasalaşmadı. Dolayısıyla bugün sürecin yalnızca bir bölümü nakde dönüşüyor.
☑️ Global tarafta petrol ile tahvil faizleri yeniden birlikte yükseldi. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi %5,30 seviyesine dönerken Brent gün içinde 101,9 doları gördü. Pahalı enerji ve yüksek iskonto oranının aynı anda devrede olması, riskli varlıkların önündeki alanı daraltıyor.
Okuma süresi: 4 dakika 35 saniye
1️⃣ A1 Capital, Bulls ve Pardus Portföy bünyesindeki 17 fonun 43 bin 643 yatırımcısına olağan tasfiye ödemeleri yapılacak. Ödenecek toplam tutar ve fon bazındaki dağılım henüz açıklanmadı.
2️⃣ TCMB’nin haftalık rezerv, menkul kıymet ve para-banka istatistikleri yayımlanacak. Yabancıların hisse ve tahvil işlemleri, yerleşiklerin döviz talebi ve rezervlerdeki değişim izlenecek.
3️⃣ TÜİK, eylül ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. BIST’teki sert düşüş ile altın ve mevduat getirileri arasındaki fark, tasarruf tercihlerindeki değişimi daha görünür hale getirebilir.
4️⃣ ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak. İstihdam tarafındaki zayıflama kısa vadeli faiz beklentilerini aşağı çekebilir. Uzun vadeli getirilerde ise bütçe açığı, tahvil arzı ve enerji fiyatları belirleyici olmayı sürdürüyor.
BIST 100 dün 12.048 puana kadar geriledikten sonra günü %2,03 düşüşle 12.122,94 puandan tamamladı. İşlem hacmi 113,5 milyar TL’ye yükseldi. BIST 30 %2,39, sanayi endeksi %1,72, holding endeksi %1,46 ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları endeksi %1,93 değer kaybetti. Bankacılık endeksindeki düşüş ise %0,16 ile sınırlı kaldı.
Endeksin genelinde daha olumsuz bir tablo vardı. Yalnız 115 hisse yükselirken 505 hisse günü düşüşle tamamladı. BIST 100 dışındaki şirketleri izleyen endeksteki kayıp %2,63’e ulaştı. Bu dağılım, bankaların sağladığı göreli desteğin genel bir toparlanmaya dönüşmediğini gösteriyor. Likidite ihtiyacı yükseldikçe satış, yüksek hacimli büyük şirketlerden daha düşük piyasa değerine sahip hisselere kadar genişliyor.
Bu sabah itibarıyla dolar/TL 49,21, Brent petrol 101,6 dolar, ons altın 4.120 dolar ve Bitcoin 82.800 dolar seviyelerinde işlem görüyor.
Fon tasfiye sürecinde bugün ilk kez geniş bir yatırımcı grubuna ödeme yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, A1 Capital, Bulls ve Pardus Portföy bünyesindeki olağan tasfiye kapsamındaki 17 fonda bulunan 43 bin 643 yatırımcıya ödemelerin 8 Ekim’de gerçekleştirileceğini açıkladı.
Burada iki ödeme kanalını birbirinden ayırmak gerekiyor. Bugünkü ödemeler, olağan tasfiye yöntemiyle çözülecek 17 fonla sınırlı. Diğer fonlar için konuşulan ve her fon için 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme ise hazırlanmakta olan kanun teklifinin yasalaşmasına bağlı. Düzenleme Meclis’ten geçerse ödemelerin ekim içinde başlaması planlanıyor.
Toplamda 131 fon ve 455 bin 758 tekil yatırımcı tasfiye sürecinden etkileniyor. Bu fonlar toplam fon sayısının %4,6’sını, sektörün portföy değerinin %7,7’sini ve hane halkının finansal varlıklarının %2,4’ünü oluşturuyor. Tera’ya ait altı fonun tasfiyesini İş Bankası, kalan 125 fonun sürecini Ziraat Bankası yürütüyor.
Ödemelerde Hazine kaynağı kullanılmayacak. Her fonun kendi varlıkları, tahsil edilecek alacakları, isteğe bağlı iade hesaplarında biriken tutarlar ve hukuki süreç sonucunda geri kazanılacak kaynaklar esas alınacak.
ABD’de 10 yıllık tahvil faizi yeniden %5,30 seviyesine yükseldi. Salı günü petrol fiyatlarındaki gerilemeyle %5,27’ye çekilen faiz, enerji maliyetlerinin yeniden yükselmesi ve uzun vadeli tahvil arzına ilişkin endişelerle kaybının bir bölümünü geri aldı. ABD Hazinesi’nin 10 ve 30 yıllık ihaleleri, yatırımcıların bu seviyelerde ne kadar uzun vadeli risk taşımaya hazır olduğunu gösterecek.
Petrolde ise tek yönlü bir arz kesintisi görünümü yok. Son 10 günde Orta Doğu’dan tankerlerle günlük yaklaşık 12 milyon varil ham petrol ve 2 milyon varil rafine ürün taşındı. Bu sevkiyatlar aşırı fiyat senaryolarını sınırlıyor. Buna karşılık Meksika Körfezi’ndeki fırtına riski ve Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki çatışmanın büyümesi, taşıma maliyetini ve belirsizliği artırıyor. Şu anda gördüğümüz sorun petrolün hiç çıkmaması değil; daha pahalı, daha yavaş ve daha belirsiz taşınması.
💰 Hazine nakit dengesi ağustostaki 49,8 milyar TL fazlanın ardından eylülde 467,2 milyar TL açık verdi. Faiz ödemeleri 273,9 milyar TL’ye ulaşırken faiz dışı denge de 193,3 milyar TL açık verdi. İlk dokuz aylık nakit açığı yıllık %14 artarak 1,87 trilyon TL’ye, faiz ödemeleri ise yaklaşık %40 artarak 2,19 trilyon TL’ye çıktı. Buna karşılık dokuz aylık faiz dışı denge geçen yılki 100,3 milyar TL açıktan 312,5 milyar TL fazlaya döndü. Faiz dışındaki mali görünüm iyileşirken yüksek borçlanma maliyeti bu iyileşmenin nakit dengesine yansımasını sınırlıyor.
🏦 Fed’in eylül toplantısına ilişkin tutanaklar, faiz artırımının tek seferlik bir adım olarak görülmediğini ortaya koydu. Toplantıya katılan 19 yetkilinin tamamı 25 baz puanlık artışı desteklerken çoğunluk yıl bitmeden bir artırım daha yapılmasını uygun buldu. Birçok üye mevcut faiz seviyesini yeterince kısıtlayıcı görmüyor ve finansal koşulların ekonomiyi desteklemeyi sürdürdüğünü düşünüyor. Tutanakların ardından ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi %5,31 seviyesine yükselirken S&P 500 ve Nasdaq günü yaklaşık %0,2 kayıpla kapattı.
🧾 Fed’i düşündüren yalnız gerçekleşen enflasyon değil. New York Fed’in eylül anketinde tüketicilerin bir yıllık enflasyon beklentisi %3,6’dan %3,9’a çıkarak Mayıs 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Üç yıllık beklenti %3,3’e yükselirken beş yıllık beklenti %3’te kaldı. Hane halkının gelecek bir yıldaki harcama artışı beklentisinin %5,5’e çıkmasına karşılık ücret artışı beklentisinin %2,6’ya gerilemesi, tüketicilerin satın alma gücü üzerindeki baskının sürebileceğini gösteriyor.
🛡️ S&P, Türkiye hayat dışı sigortacılık sektörünün risk değerlendirmesini “yüksek”ten “orta yüksek” seviyeye iyileştirdi. Kuruluş, son üç yılda %40’ın üzerinde gerçekleşen öz kaynak kârlılığının önümüzdeki iki yılda %30’un üzerinde kalmasını bekliyor. Yüksek faizlerden elde edilen finansal gelirler toplam kârı destekliyor. Faizler geriledikçe şirketler arasındaki ayrışmayı prim artışından çok teknik kârlılık ve hasar oranı belirleyecek.
ASELS - Savunma Sanayii Başkanlığı ile radar sistemlerinin tedarikine yönelik 195 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Şirket bir önceki gün de 157,9 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri açıklamıştı. İki günde açıklanan toplam sözleşme büyüklüğü 352,9 milyon dolara ulaştı.
PLTUR - İSKİ ile personel taşıma hizmeti için 1,10 milyar TL artı KDV tutarında sözleşme imzaladı. İşin 1 Kasım’da başlaması planlanıyor. Sözleşme büyüklüğü şirketin faaliyet hacmi açısından maddi nitelikte.
AGESA - İlk dokuz aylık prim üretimi yıllık %39 artarak 24,24 milyar TL’ye ulaştı. Bunun 23,83 milyar TL’si hayat branşından geldi. Prim büyümesinin enflasyonun üzerinde kalması olumlu, ancak finansal sonuca etkide teknik kârlılık ve ürün karması belirleyici olacak.
SERNT - Bilecik üretim tesisindeki ilk yeni hattı devreye aldı. Toplam yatırım harcaması 4 milyon euro oldu. Yatırımın ürün portföyünü genişletmesi ve katma değerli ürünlerin payını artırması hedefleniyor.
TURSG - 30 Eylül itibarıyla tasfiye kapsamındaki 131 fonda bakiyesi bulunmadığını açıkladı. Şirket bilançosunda geri alınmış 141,4 milyon adet TURSG payı dışında başka bir hisse senedi taşımadığını da bildirdi.