8 Eylül Salı gününden herkese günaydın, Fintables Bülten’e hoş geldiniz.
☑ BIST 100 haftaya %0,99 yükselişle başladı. BIST 30’un %1,73, BIST 100 dışındaki şirketleri izleyen XTUMY’nin yalnızca %0,10 yükselmesi, getirinin büyük şirketlerde yoğunlaştığını gösterdi.
☑ SPK’nın, MSCI’ın fiili dolaşım ve koordineli işlemler konusundaki eleştirilerini gidermeye yönelik bir çalışma hazırladığı belirtiliyor. Henüz yayımlanmayan düzenlemenin ortaklık yapısındaki nihai faydalanıcıları daha görünür hale getirmesi ve fiili dolaşım hesaplamalarını şeffaflaştırması bekleniyor.
☑ Brent petrol, ABD ile İran arasındaki gerilimin enerji altyapısına sıçrayebileceği endişesiyle 96 doların üzerine yükseldi.
☑ Yurt içinde ağustos ayı Hazine nakit dengesi 49,8 milyar TL fazla verdi. Ancak yılın ilk sekiz ayındaki toplam nakit açığının 1,4 trilyon TL olması, tek aylık fazlanın mali görünümde kalıcı iyileşme olarak okunmasını zorlaştırıyor.
Okuma süresi: 3 dakika 57 saniye
1️⃣ TÜİK, ağustos ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. Temmuzda aylık en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşmişti.
2️⃣ New York Fed’in tüketici beklentileri anketi yayımlanacak. Bir yıllık enflasyon beklentisi önceki ay %3,6 seviyesindeydi.
3️⃣ ABD’de üç yıl vadeli tahvil ihalesi ve temmuz ayı tüketici kredileri takip edilecek. Tüketici kredilerinin 13,2 milyar dolar artması bekleniyor.
BIST 100 haftaya %0,99 yükselişle 14.151,59 puandan başladı. BIST 30’un %1,73 yükselmesine karşılık XTUMY’nin %0,10’da kalması, getirinin büyük şirketlerde yoğunlaştığını gösterdi. Bankacılık endeksi %0,55 ve holdingler %1,02 yükselirken sanayi endeksi %1,81 değer kazandı. İnşaat %2,66, finansal kiralama ve faktoring %2,78, kimya, petrol ve plastik endeksi %2,49 yükseldi. Buna karşılık GYO %0,72, ulaştırma %0,98 geriledi. Bu sabah dolar/TL 48,43, Brent petrol 97 dolar, ons altın 4.405 dolar ve Bitcoin 79.200 dolar çevresinde bulunuyor.
Bu haftanın en önemli dönemeci 10 Eylül'deki PPK toplantısı. Morgan Stanley, TCMB’nin perşembe günkü toplantıda politika faizini %37’de tutmasını, ekim ve aralık toplantılarında toplam 200 baz puan indirim yaparak yıl sonunda %35’e çekmesini bekliyor.
Borsa açısından günün en önemli yeni başlığı ise SPK’nın hazırladığı belirtilen çalışma. Bloomberg HT’nin kaynaklarına dayandırdığı habere göre düzenleme, borsada işlem gören şirketlerin nihai faydalanıcı mülkiyet bilgilerinin daha ayrıntılı ve zamanında açıklanmasını, fiili dolaşım oranlarının daha şeffaf hesaplanmasını amaçlıyor. Koordineli işlemlere yönelik gözetim ve yaptırım mekanizmalarının da güçlendirilmesi gündemde. Çalışmayı, yatırım fonlarına getirilen yoğunlaşma sınırlarının devamı niteliğinde okuyabiliriz.
Brent petrol pazartesi günü %1,1 yükselerek 97,31 dolardan kapandı ve gün içinde 98,06 doları gördü. Hareketin arkasında teyit edilmiş yeni bir üretim kaybından çok, İran’ın yeni Amerikan saldırılarına bölgedeki enerji altyapısını hedef alarak yanıt verebileceği yönündeki açıklamaları bulunuyor. Hafta sonu tankerlere yönelik saldırılar da Hürmüz’den geçişlerin yeniden aksayabileceği endişesini artırdı.
İran ile Umman arasında Hürmüz’den güvenli geçiş sağlayacak geçici bir denizcilik koridoruna ilişkin görüşmeler ilerliyor. Ancak bunu nükleer anlaşmada yakınlaşma olarak okumamak gerekiyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran’ın nükleer tesislere yönelik denetimleri engellediğini açıklarken ABD yönetiminden de yakın zamanda anlaşma beklenmediği mesajı geldi. Deniz taşımacılığındaki kısmi rahatlama ile nükleer taraftaki gerilim birbirinden ayrışıyor.
🗣️ Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran krizi ve Hürmüz’deki gelişmelerin petrol fiyatları üzerinde baskı yarattığını ve ekonomik hedeflerde bazı ayarlamalar yapılmasına yol açtığını söyledi. Enflasyonla mücadelede kararlı duruşun süreceğini belirtirken yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yaklaşımının korunacağını vurguladı.
💰 Hazine nakit dengesi ağustosta 49,8 milyar TL, faiz dışı nakit dengesi 209,6 milyar TL fazla verdi. Temmuzda 395,7 milyar TL açık verilmişti. Aylık toparlanmaya karşılık ocak-ağustos dönemindeki toplam nakit açığı 1,4 trilyon TL’de kaldı. Vergi takviminin etkili olabileceği bu görünüm, 15 Eylül’de açıklanacak merkezi yönetim bütçesiyle birlikte değerlendirilmeli.
🇪🇺 Euro Bölgesi ekonomisinin ikinci çeyrek büyümesi %0,4’ten %0,6’ya, yıllık büyümesi %1’den %1,2’ye revize edildi. Büyümeye net ihracat 0,9 puan katkı sağlarken stoklar 0,5 puan düşürdü. Yatırımların yatay kalması ve tüketimin yalnızca %0,2 büyümesi, manşet verinin altında iç talebin daha sınırlı kaldığını gösteriyor.
🌡️ Euro Bölgesi yatırımcı güven endeksi 0,9’dan 5,1’e yükselerek Şubat 2022’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Beklenti endeksi 13,8’e ulaşırken Almanya göstergesi -11,9’dan -2,8’e toparlandı. Büyüme ve güven verilerine rağmen yükselen enerji maliyetleri, ECB’den faiz artışı beklentisini ve Avrupa tahvillerindeki satış baskısını koruyor.
🔥 Avrupa doğalgazında ekim vadeli kontrat yaklaşık %2 yükselerek 73,8 euro/MWh seviyesine ulaştı. Düşük depolama oranları, Norveç’teki bakım çalışmaları ve Hürmüz üzerinden yapılan LNG sevkiyatlarına ilişkin riskler fiyatları 2023 sonundan bu yana görülen en yüksek seviyelere yakın tutuyor.
ATATR - Halka arzın ardından ilk yatırımcı toplantısını 3-4 Eylül tarihlerinde Kapadokya’da düzenledi. Toplantıda şirketin 2026 yılı ilk yarı sonuçları ve operasyonel performansı değerlendirilirken grup bünyesindeki otel, restoran, seramik, deri mağazacılığı ve sıcak hava balonculuğu faaliyetleri yerinde incelendi. Toplantı ve saha programına Fintables olarak biz de katıldık.
EBEBK - Ağustos ayında satılan ürün adedi yıllık %23,8 artarak 10,74 milyona ulaştı. İlk sekiz aylık satış adedi %21,6 artışla 82,55 milyon oldu. Adet büyümesi güçlü seyrini korurken fiyatlama, ürün karması ve marjlar hakkındaki tablo finansal sonuçlarla netleşecek.
MASFN - Maldivler’de lagün üzeri güneş enerjisi santrali ve batarya depolama sistemi için toplam 7,5 milyon dolarlık iki sözleşme imzaladı. Sözleşme bedeli şirketin son 12 aylık satışlarının yaklaşık %6,2’sine karşılık geliyor.
ERCB - Kaplankaya Yat Limanı projesi kapsamında 516 adet çelik kazık boru üretecek. Yaklaşık 9 milyon dolarlık siparişin yıl sonuna kadar teslim edilmesi planlanıyor. Sipariş tutarı şirketin son 12 aylık satışlarının yaklaşık %6,6’sı büyüklüğünde.
KCHOL / TUPRS - Koç Holding ve Temel Ticaret’in toplam 16 milyon adet TUPRS payını 384,50 TL fiyattan satma işlemi tamamlandı. Yaklaşık 6,16 milyar TL brüt büyüklüğündeki satışın ardından Koç Holding ile Enerji Yatırımları’nın doğrudan toplam payı %50,1’de kaldı ve kontrol değişmedi.