8 Temmuz Çarşamba gününden herkese günaydın, Fintables Bülten’e hoş geldiniz.
☑ BIST 100 salı gününü %0,50 yükselişle 14.497 puanda tamamladı, işlem hacmi 204,5 milyar TL’ye yükseldi. Cuma günkü sert satışın ardından mali endeks %1,4 ile toparlanmaya öncülük etti. Teknoloji endeksi ise küresel çip hisselerindeki satış dalgasının yerli yansıması olarak %2,6 geriledi.
☑ NATO Zirvesi’nin ilk gününde Trump, Türkiye’nin F-35 programına dönüşünün yeniden değerlendirildiğini söylerken CAATSA yaptırımları için de “kaldıracağız, zamanı geldi” ifadelerini kullandı. Erdoğan ise bedeli ödenmiş beş F-35 için olumlu mesaj aldıklarını açıkladı.
☑ Hürmüz’de gerilim yeniden yükseliyor. İran’ın üç ticari gemiye saldırmasının ardından ABD, İran petrolüne izin veren lisansı iptal etti ve CENTCOM yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını duyurdu. Brent petrol yaklaşık %5 yükselerek 75,7 dolara çıktı.
☑ Küresel tahvil piyasasında satış baskısı uzun vadede derinleşiyor. ABD 30 yıllık tahvil faizi %5,06’da kalırken Japonya 10 yıllık tahvil faizi Mayıs 1997’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. New York Fed’in anketinde 12 aylık enflasyon beklentisinin %3,7 ile Eylül 2023’ten bu yana zirveye yükselmesi bu eğilimi destekledi. Gözler bu akşam açıklanacak Fed haziran toplantı tutanaklarında olacak.
☑ Gümüş ve Platin artık ING Mobil’in döviz menüsünde.
Okuma süresi: 4 dakika 28 saniye
1️⃣ NATO Zirvesi’nin ikinci gününde gözler liderler görüşmelerinde olacak. Trump’ın Zelenskiy ve Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya gelmesi beklenirken, savunma sanayii forumundan çıkacak yeni sözleşmeler de yakından izlenecek.
2️⃣ Fed’in 16-17 Haziran toplantısına ait tutanaklar bu akşam TSİ 21.00’de açıklanacak. Piyasanın odağında, komite içinde faiz artırımı ya da daha sıkı politika yönünde ne kadar destek oluştuğu olacak.
3️⃣ Halka arz takvimi hız kesmiyor. Golda Gıda bugün Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacak. Saat ve Saat’te talep toplamanın son, ŞA-RA Enerji’de ise ilk günü. Yarın Ekim Turizm, cuma günü İsvea Seramik işlem görmeye başlayacak.
BIST 100 salı gününü %0,50 yükselişle 14.497 puanda tamamladı. Toparlanmanın öncüsü %1,4 ile mali endeks oldu ve cuma günkü sert satış öncesindeki seviyesinin üzerine çıktı. Bankacılık endeksi ise %0,4 yükselmesine rağmen perşembe kapanışının hala %4,3 altında. Yani toparlanma şimdilik banka hisselerinden çok holding ve sigorta tarafında yaşanıyor. Sektör performansında günün lideri %2,2 ile kimya oldu. Brent petrolün yaklaşık %5 yükselmesi rafineri ve petrokimya şirketlerinde ürün fiyatlama beklentilerini desteklerken, pazartesi günü petrolün gerilemesinden faydalanarak %3,1 yükselen ulaştırma endeksi bu kez kazançlarının bir kısmını geri verdi. Son iki gündeki sektör rotasyonunun ana belirleyicisi petrol fiyatı oldu. Günün en zayıf sektörü ise %2,6 düşen teknolojiydi. Buradaki satışın kaynağı yurt içinden çok küreseldi. ABD çip endeksi SOX günü %4,3 kayıpla tamamladı.
Kur tarafında görünüm sakin. Dolar/TL 46,83 seviyesinde dar banttaki seyrini korurken, ons altın Fed tutanakları öncesinde %1,2 gerileyerek 4.114 dolara indi. Bugün NATO Zirvesi’nin ikinci günü ile Fed toplantı tutanakları öne çıkarken, Golda Gıda da Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak. Yarın açıklanacak TCMB haftalık verilerinde ise rezerv artışı bekleniyor. Kredi derecelendirme takviminde ise gözler 17 Temmuz’da Fitch, 24 Temmuz’da Moody’s değerlendirmelerinde olacak. Ayrıca bugün Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.
NATO Zirvesi’nin ilk gününden beklenenden daha güçlü mesajlar çıktı. Trump, Beştepe’deki Erdoğan görüşmesinin ardından Türkiye’nin F-35 programına dönüşünün yeniden değerlendirildiğini söylerken, CAATSA yaptırımları için de “kaldıracağız, zamanı geldi” ifadelerini kullandı. Erdoğan ise bedeli ödenmiş F-35’ler konusunda olumlu mesaj aldıklarını ve KAAN’ın motor ihtiyacına ilişkin Trump’ın destek verdiğini açıkladı. Şimdilik ortada resmi bir süreç, takvim ya da imzalanmış bir karar bulunmuyor. Ancak önümüzdeki süreçte atılacak adımları takip edeceğiz.
Buna ek olarak NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, yeni GlobalEye, Triton ve A400M projelerini duyururken Türkiye de 155 mm mühimmat standardizasyonu ve kritik hammadde tedarik zinciri çalışmalarında yer aldı. Aynı zamanda Kanada ile serbest ticaret müzakereleri resmen başladı. Piyasa açısından da ayrım burada. F-35 ve CAATSA başlıkları kısa vadede beklenti yaratırken, savunma sanayii forumundan çıkacak yeni sözleşmeler ve ortak üretim projeleri şirketlerin sipariş defterine doğrudan yansıyabilecek somut gelişmeler.
📊 S&P Dow Jones Indices de Türkiye’yi olası bir statü değişikliği için izlemeye aldı. Gerekçe, hisse sahipliği şeffaflığı ve piyasa erişilebilirliğine ilişkin yapısal endişeler. Sorunların bir yıl içinde giderilmemesi halinde Türkiye’nin “gelişen piyasa” statüsü yeniden değerlendirilecek. Bu uyarının, MSCI’nın son değerlendirmesinin hemen ardından gelmesi dikkat çekici.
🛢️ Hürmüz’de tansiyon yeniden yükseliyor. İran son 24 saatte biri Katar’ın LNG tankeri Al Rekayyat, biri Suudi petrol tankeri olmak üzere üç ticari gemiyi hedef aldı. UKMTO tehdit seviyesini “ciddi”ye yükseltirken ABD önce İran petrolü satışına tanınan lisansı iptal etti, ardından Bloomberg’in aktardığına göre CENTCOM yeni bir hava saldırısı dalgası başlattı. Haziran sonunda sağlanan ateşkesin hem ekonomik hem askeri zemini ciddi şekilde sarsılmış durumda. Brent petrol yaklaşık %5 yükselerek 75,7 dolara çıktı.
📈 Küresel tahvil satışının merkezinde bu kez Japonya var. Japonya’nın 10 yıllık tahvil faizi %2,8’in üzerine çıkarak Mayıs 1997’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. ABD’de 30 yıllık tahvil faizi %5,06’ya, Almanya’da 10 yıllık Bund getirisi %2,92 ile 2011’den bu yana en yüksek bölgeye yükseldi. Mali genişleme beklentileri, enerji fiyatlarındaki yükseliş ve Fed’in faiz indirimi yerine daha sıkı politika ihtimali uzun vadeli tahviller üzerinde baskı yaratıyor. İçeride Hazine dün iki ihaleyle 190,3 milyar TL borçlanırken, 5 yıllık sabit kuponlu tahvilde bileşik faiz %37,97 oldu.
📉 Çip hisselerinde kâr realizasyonu hızlandı. Reuters’ın DeepSeek’in Nvidia’ya rakip olacak yapay zekâ çipi geliştirdiği haberinin ardından SOX endeksi %4,3, Nasdaq %1,2 geriledi. ASML ve Micron %4-6 bandında değer kaybetti. BIST teknoloji endeksindeki %2,6’lık düşüş de küresel satış dalgasının yerel yansıması oldu.
🏦 HSBC, Türkiye’deki perakende ve KOBİ bankacılığı faaliyetleri için satış dahil stratejik seçenekleri değerlendirdiğini açıkladı. Yatırım bankacılığı bu sürecin dışında tutulurken, henüz alınmış nihai bir karar veya açıklanmış bir alıcı bulunmuyor. Sürecin sonuçlanması halinde yabancı sermayeli bankaların Türkiye perakende bankacılığındaki ağırlığı bir miktar daha azalabilir.
KARTN – Şirket sermayesinin %77,21’ini temsil eden payların 72 milyon dolar bedelle Hasan Peker ve Aydın Veli Serin’e devri için pay alım satım sözleşmesi imzalandı. Devrin tamamlanması halinde zorunlu pay alım teklifi süreci başlayacak.
ANSGR – İlk altı ayda brüt prim üretimi 54,2 milyar TL’ye ulaştı ve yıllık %21,9 arttı. Artış yıllık enflasyonun altında kaldığı için prim üretimi reel bazda daraldı.
ANHYT – İlk altı ayda brüt prim üretimi 11,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Üretimin neredeyse tamamı hayat sigortası branşından geldi.
EBEBK – Haziranda satılan ürün adedi yıllık %17 artışla 10,7 milyon oldu. İlk altı ayda satış hacmi 60,8 milyon adete ulaşırken yıllık büyüme %21,2 olarak gerçekleşti.
ZOREN – Bağlı ortaklığı, Tekkehamam II Jeotermal Santrali projesine ilişkin bakanlık kararının iptali istemiyle Ankara 18. İdare Mahkemesi’nde dava açtı.