Sohbet geçmişini görmek için giriş yapmanız gerekmektedir.
Makro beklentine uyan fon kategorilerini çıkar
Elinde bir makro beklenti var, örneğin faizin düşeceği ya da kurun yukarı gideceği yönünde, ama bunu hangi fon kategorisinin desteklediğine çevirmek mekanizmayı bilmeyi gerektirir. Evo senin senaryonu alır ve yapısı bu senaryodan fayda gören fon kategorilerini mekanizmasıyla birlikte eşler. Makro görüş senin. Evo senaryonun gerçekleşeceğini iddia etmez ve belirli bir fon önermez, yalnızca "bu olursa şu kategori şu nedenle kazanır" köprüsünü kurar.
Başlangıç promptu
Önümüzdeki dönemde [SENARYO, örneğin politika faizinin düşeceği] yönünde bir makro beklentim var ve bu senaryo gerçekleşirse hangi fon kategorilerinin yapısal olarak kazanacağını anlamak istiyorum. Sırasıyla şunları yap: 1. Verdiğim senaryodan yapısı gereği fayda gören fon kategorilerini listele, her biri için kazancın mekanizmasını tek cümleyle açıkla. 2. Tersine bu senaryoda zorlanacak kategorileri de kısaca belirt ki tabloyu dengeli görelim. 3. Öne çıkan kategoriler için o kategoride bir fonu değerlendirirken nelere bakmam gerektiğini söyle (vade, gider oranı, geçmiş istikrar, senaryoya duyarlılık). 4. Bu senaryonun yanlış çıkması halinde aynı kategorilerin nasıl zarar göreceğini yaz. Belirli bir fon önerme, fon ismiyle "şunu al" deme. Kategori ve mekanizma düzeyinde kal. Senaryonun gerçekleşeceğini varsayma. Kur ve faiz için seviye tahmini yapma. Çıktının sonuna bunun bir yatırım tavsiyesi olmadığını ve fon seçiminin kullanıcıya ait olduğunu ekle.
Adım adım
- 1
Senaryonu ver
Beklentini yön ve hız olarak netleştir. "Faiz düşer" ile "faiz hızlı ve çok düşer" farklı kategorileri öne çıkarır. Aşağıdaki promptta [SENARYO] yerine kendi beklentini yaz ve Evo'ya gönder.
Önümüzdeki dönemde [SENARYO, örneğin politika faizinin düşeceği] yönünde bir makro beklentim var. Bu senaryo gerçekleşirse yapısı gereği kazanacak fon kategorilerini listele ve her biri için kazanç mekanizmasını tek cümleyle açıkla. Belirli bir fon önerme, kategori ve mekanizma düzeyinde kal.
- 2
Zorlanacak kategorileri gör
Sadece kazananları istemek seni tek yöne kilitler. Aynı senaryoda zorlanacak kategorileri de isteyerek senaryonun maliyetini de gör.
Aynı senaryoda yapısı gereği zorlanacak fon kategorilerini de tek cümlelik zorlanma nedenleriyle yaz ki tabloyu dengeli görebileyim.
- 3
Değerlendirme ölçütlerini iste
Kategori ismi tek başına yetmez. Öne çıkan kategoriler için bir fonu değerlendirirken nelere bakman gerektiğini sor, örneğin vade, gider oranı, kredi riski ve geçmiş döngülerdeki davranış.
Öne çıkan kategoriler için, o kategoride bir fonu değerlendirirken bakmam gereken ölçütleri çıkar, örneğin vade, gider oranı, kredi riski ve geçmiş faiz döngülerindeki davranış.
- 4
Tersini test et
Senaryonun yanlış çıkması halinde aynı kategorilerin nasıl zarar göreceğini gör. Bu, pozisyonun riskini anlamanın en hızlı yolu.
Bu senaryonun tersi gerçekleşirse (faiz sabit kalır veya yükselir) aynı kategoriler nasıl zarar görür? Her biri için zarar mekanizmasını tek cümleyle yaz.
- 5
İpuçları
• Mekanizmayı her zaman iste. "Neden kazandığını tek cümleyle açıkla" demezsen eşleme etiket düzeyinde kalır. • Fon ismi isteme, ölçüt iste. Evo belirli bir fon önermez. • Çıktı bir yatırım tavsiyesi değildir ve fon seçimi tamamen sana aittir.
Diğer çalışmalar
Bilanço analizi
Bilanço döneminde iki şirketi karşılaştır
Aynı sektörden iki şirketin son bilançolarını yan yana koy, büyüme, marj ve borçluluk farklarını gör.
İncele
Hisse araştırması
Bir hissenin temettü geçmişini ve sürdürülebilirliğini yorumla
Temettü geçmişini, dağıtım oranını ve nakit akışını birlikte değerlendir.
İncele