Yapay Zeka, Paranızdan Para Kazanmanızı Sağlayabilir Mi?

Yapay zeka ile likidite eklemek

Her şey nasıl başladı? 2024’ün son çeyreği ve AI Agentlar:

AI Ajanlarını basitçe tamamlamak gerekirse, yazılımsal otomasyonlardır. Direktif verebileceğiniz ve tekrar eden görevleri yerine getirebilecek yardımcılardır. Geçtiğimiz senenin sonlarına doğru, başı Virtuals Protocol’ün çektiği hype ile bu tanıma alışmaya başlamıştık. Virtuals tarafından çıkan ilk 2 agent, G.A.M.E ve LUNA ise kendilerine verilen görevleri başarıyla yerine getiriyordu.

LUNA’nın görevi, kendisine tanımlanan bütçe ile X’te içerikler oluşturup 100 bin takipçiye ulaşmaktı. Bunun için diğer yapay zeka ajanlarıyla X’ten birbirleriyle postlar üzerinden iletişim kurup, kendisine simge-ikon da tasarlattı, bunun için ödeme de yaptı ve topluluğun hoşuna gidebilecek meme içerikleri de paylaştı.

Aixbt de kendisine sorulan soruları yanıtladı ve bu sayede görevini yerine getirdi.

Bu sene için de bu misyon bambaşka bir seviyeye evrilecek gibi duruyor: Likidite eklemek.

DeFi’nin nasıl çalıştığına kabaca değinmek gerekirse, elinde token bulunduran ve bunlar üzerinden gelir elde etmek isteyen kullanıcılar paralarını bir havuza kitler, ve bunlar için belirleyeceği aralık içerisinde tokenler arasında, belirli oranı koruyacak şekilde, takasa kaynak sağlamış olur. Günümüzde bankacılıktaki tek bir kurumun sağlayacağı anapara kaynağını birçok kullanıcı bir araya gelerek sağlar.

Bu, beraberinde bazı problemler getiriyor tabii ki. Her işlem çifti için yeterli likidite bulunmaması, bazı likiditelerin tekelleşmesi ve bundan kaynaklı işlem ücretlerini gereğinden yüksek belirlemesi ve de havuzu kullanan kullanıcılardan fazla para alması vs. gibi sorunlar gündeme gelebiliyor.

Peki, likidite ekleme ajanları ne yapıyor?

Size likidite eklemeniz için avantajlı olabilecek işlem havuzlarını listeliyor. Bu sayede ekleyeceğiniz likiditelerden çok yüksek getiriler elde edebiliyorsunuz (Günlük %170 olan havuzlar bile görebiliyorsunuz).

Peki örnekler neler?

1- LP Agent:

Zincir üstü marketin durumlarını analiz eder. Desteklediği dApp’lerde (Orca ve Meteora) ihtiyaç duyulan havuzları listeler. Bu sayede doğrudan uygulama ile etkileşip, aralıkları, eğrileri ayarlamadan ve hatta işlemleri bile onaylamadan likidite için havuzu seçip likiditeyi ekleyebiliyorsunuz. Tek belirlemeniz gereken yüzde kaç artışta kâr alıp kaç zararda zararı durduracağını (burayı da ayarlayabiliyorsunuz) ve ne değerde likidite eklemek istediğinizi girmek.

Nasıl Kullanılır?

• https://app.lpagent.io/ adresine gidin ve referans kodunuzu girin. (bulamazsanız her gün max 3 kez kullanılabilecek kod:lAHa7kD)
• Cüzdanınızı bağlayın. Bağladığınız cüzdan için uygulama size özel bir cüzdan oluşturuyor. Uygulama için kullanacağınız parayı bu cüzdana atıyorsunuz. Dilerseniz bu cüzdanın özel anahtarını alıp herhangi bir Solana cüzdan uygulamasına ekleyebiliyorsunuz.
• Cüzdanı bağlayıp, uygulama için cüzdanı oluşturup bu cüzdanı fonladıktan sonra likidite eklemeye hazırız. Ana sayfaya geliyoruz. Burada bizi bir sohbet ekranı ve 6 buton karşılıyor.

• Suggest me good farming butonuna bastığımızda

• Herhangi birini seçersek:

Nasıl işlem açacağımızı anladığımıza göre, gelirimizi nasıl maksimize edebiliriz ona gelelim:

• Birinci ve en önemli olarak yapılabilecek, likiditeler üzerinden yüksek getiriler elde eden cüzdanları takip edip kopyalamaktır. LPAgent,  ileride böyle bir özellik getirmeyi planlıyor ama henüz aktif olarak kullanılmıyor. Peki nasıl yapabiliriz? Dune’u kullanabiliriz. Takip edebileceğiniz dashboardların bir kısmı:

Meteora’da kullanılan havuzlar ve ağırlıkları 

Meteora’daki aktif kullanıcı sayıları, hacimleri ve en aktif 15 havuz

Meteora’da en çok hacimin olduğu ve swap işleminin yapıldığı havuzlar 

Seçilen zaman aralıklarında üretilen ortalama işlem ücreti gelirlerini gösteren

Buradan bulacağınız cüzdanların işlemlerin, Coinstats’tan inceleyebilrisiniz. 

Meteora’daki başarılı poollardaki cüzdanların listelerini gösteren dashboardlar

• İkincisiyse, Meteora ve DLMM’ler üzerine araştırma yapmak. Bu konuda daha önce bizim yazdığımız yazıya bakabilirsiniz. Ayrıca MettürkDAO’yu takip edebilirsiniz. Çok basit bir maddeymiş gibi görünebilir ama aslında en önemli madde. Özellikle, seçilecek havuzlar için temel apr, temel fee, dinamik fee, Bin Step gibi terimlerin anlamlarını öğrenerek başlayabilirsiniz. Sonrasında ise öğreneceğiniz inceliklerle seçeceğiniz kullanıcı ve havuzlarla elde edebileceğiniz gelirleri maksimize edebilirsiniz. Bunların bir kısmına bakarsak:

1. Base APR (Temel Yıllık Getiri Oranı): Likidite sağlayıcılarının (LP'ler) yıllık bazda elde etmeyi bekleyebileceği temel getiri oranıdır. Bu oran, işlem ücretleri ve teşvikler gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.

2. Base Fee (Temel Ücret): Her işlemde alınan sabit ücret oranıdır. Bu ücret, likidite sağlayıcılarına dağıtılır ve protokolün sürdürülebilirliğini destekler.

3. Dynamic Fee (Dinamik Ücret): Piyasa koşullarına göre otomatik olarak ayarlanan işlem ücretidir. Likidite havuzunun dengesini korumak ve ani fiyat dalgalanmalarına karşı önlem almak amacıyla kullanılır.

4. Bin Step: Likidite havuzundaki fiyat aralıklarının (bin'lerin) ne kadar sık ve hangi aralıklarla yerleştirileceğini belirleyen parametredir. Daha küçük bin step değerleri, daha hassas fiyatlandırma ve daha sık aralıklar anlamına gelir.

5. Tick Spacing: Likidite pozisyonlarının yerleştirilebileceği minimum fiyat aralığını belirler. Daha geniş tick spacing, daha az sayıda fiyat aralığı ve daha az hassasiyet anlamına gelir.

6. Liquidity Range (Likidite Aralığı): Likidite sağlayıcılarının sermayelerini hangi fiyat aralığında sağladıklarını gösterir. Bu aralık, LP'lerin risk ve getiri tercihlerine göre ayarlanabilir.

7. Concentrated Liquidity (Yoğunlaştırılmış Likidite): Likiditenin belirli bir fiyat aralığında yoğunlaştırılmasıdır. Bu yöntem, sermaye verimliliğini artırır ve likidite sağlayıcılarına daha yüksek getiri potansiyeli sunar.

8. Vault (Kasa): Kullanıcıların varlıklarını yatırarak otomatik stratejilerle getiri elde etmelerini sağlayan akıllı sözleşmelerdir. Vault'lar, kullanıcıların manuel işlem yapmadan pasif gelir elde etmelerine olanak tanır.

9. TVL (Total Value Locked - Toplam Kilitli Değer): Protokolde kilitli olan toplam varlık değerini ifade eder. TVL, bir DeFi protokolünün büyüklüğünü ve güvenilirliğini gösteren önemli bir metriktir.

10. Impermanent Loss (Geçici Kayıp): Likidite sağlayıcılarının, varlık fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle karşılaştıkları potansiyel kayıptır. Fiyatlar başlangıç seviyelerine dönerse bu kayıp ortadan kalkabilir.

2- MetEngine

Bir Telegram botudur. Diğer telegram botlarına benzer şekilde çalışır, likidite seçme ve ekleme kısmı ise LP Agent’a benzer.

Arayüzü böyle. Burada Top pools’u seçtiğimizde karşımıza 3 tür çıkar:

• Degen: Çok riskli, yeni ve spekülatif projelerdir; büyük kazanç şansı kadar büyük kayıp riski de taşırlar.
• Mid Cap: Orta düzey piyasa değerine sahip, büyüme potansiyeli yüksek ama nispeten daha güvenli projelerdir.
• Blue Chip: Piyasada uzun süredir yer alan, yüksek piyasa değerli, güvenilir ve istikrarlı projelerdir.

Birini seçip karşımıza çıkan havuzlardan birini seçersek bize birkaç detay sorar:

Bunları seçerken şunlara dikkat etmelisiniz:

a) Strategy:

Spot: Likidite sabit ve eşit şekilde dağıtılır; basit ve düşük risklidir, her tür piyasa için uygundur.

Curve: Likidite fiyat ortalığına yoğunlaştırılır; stabil ve dar bantta hareket eden varlıklar için yüksek verim sağlar.

Bid-Ask: Likidite fiyat aralığının uç noktalarına yerleştirilir; volatil piyasalarda daha yüksek ücret geliri sunar ama daha fazla risk taşır.

Sonrasında Open position diyerek havuzu oluşturabilirsiniz.

b) Token:

Hangi coinin yükseleceğini düşünüyorsunuz

c) Select Ratio

Tokenleri hangi oranda dağıtmak istiyorsunuz

d) Select Input Amount

Tüm havuza toplam yatırım yapmak istediğiniz miktar

Örnek bir ajan kullanımı senaryosu:

1- LP Agent

Solana ağında yeterince likidite olduğunu ve piyasanın görece alıcı yönlü olduğunu gördük, analiz ettik.

Dune’daki dashboardlardan faydalanıp en başarılı cüzdanların açtığı havuzları inceledik. Ayrıca en çok hacim dönen işlem çiftlerini vs de analiz ettik.

Dilersek rastgele şekilde en çok APR sunan havuzlardan birini açtık, veya bulduğmuz en mantıklı havuzun işlem çifti hashini girdik

Miktarı belirleyip havuzu açtık

2- Met Engine

Başarılı bulduğumuz cüzdanları Copy Trade cüzdanı olarak ekledik

Bu strateji için ayırdığımız meblağı belirledik 

Arka planda bizim için çalıştırdık

Özetlersek,

Bugüne kadar yapay zekayı birçok işlemimizi kolaylaştırmak için kullandık. Bugün ise biz yepyeni bir kullanım alanı sunuyor. Bu alan sayesinde hem likiditeler için daha sağlam bir altyapı oluşturabiliriz (çünkü bir sonraki adım havuzu da otonom şekilde seçtirmek) hem de kullanıcılar daha basit şekilde dApp’ler ile etkileşime girebilecek. Henüz kripto için erken aşamalardayız ve bu fırsatları değerlendirebilmeliyiz.