Özet Bilgi | Yurtdışı Piyasalara Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Benzeri Tahvil İhracının Tamamlanması | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 15.01.2026 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | USD | Tutar | 2.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı | Satış Türü | Yurtdışı Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı | Kurul Onay Tarihi | 04.03.2026 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Sürdürülebilir Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı | Vade Tarihi | 15.08.2036 | Vade (Gün Sayısı) | 3.654 | Satış Şekli | Yurtdışı Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Amerika Birleşik Devletleri | İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı Yeşil/Sürdürülebilir Temalı mı? | Evet | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Euroclear/Clearstream | Satışın Tamamlanma Tarihi | 14.08.2026 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 125.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 14.08.2026 | İhraç Döviz Kuru | 47,555 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | SOFR | Ek Getiri (%) | 0 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | Döviz Ödemeli | ISIN Kodu | XS3435272763 | Kupon Sayısı | 20 | Döviz Cinsi | USD | Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 15.02.2027 | | 2 | 15.08.2027 | | 3 | 15.02.2028 | | 4 | 15.08.2028 | | 5 | 15.02.2029 | | 6 | 15.08.2029 | | 7 | 15.02.2030 | | 8 | 15.08.2030 | | 9 | 15.02.2031 | | 10 | 15.08.2031 | | 11 | 15.02.2032 | | 12 | 15.08.2032 | | 13 | 15.02.2033 | | 14 | 15.08.2033 | | 15 | 15.02.2034 | | 16 | 15.08.2034 | | 17 | 15.02.2035 | | 18 | 15.08.2035 | | 19 | 15.02.2036 | | 20 | 15.08.2036 | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 15.08.2036 | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch /Moody's | Long Term FC BB- / Long Term FC Ba2 | 17.09.2024 | Hayır |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
İlgi 12.08.2026 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamızda detayları belirtilen ve XS3435272763 ISIN kodu ile ihracı gerçekleştirilen toplam 125.000.000 ABD Doları tutarlı sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracı tamamlanmış olup, ihracın 75.000.000 ABD Dolarlık kısmı Amerika Birleşik Devletleri, 50.000.000 ABD Dolarlık kısmı ise Almanya'dan gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla |
|