Sohbet geçmişini görmek için giriş yapmanız gerekmektedir.
Fonları maliyet, risk ve getiri kalitesiyle karşılaştır
Fon karşılaştırmasında en yüksek geçmiş getiri çoğu zaman tek başına yeterli değildir. Evo, aynı kategorideki fonları maliyet, risk ve getiri kalitesi başlıklarında aynı tabloya alır.
Başlangıç promptu
[FON A], [FON B] ve [FON C] fonlarını aynı kategoride karşılaştır. Getiri, oynaklık, maksimum düşüş, gider oranı ve portföy dağılımı başlıklarında tablo hazırla. Farkların ne anlama geldiğini açıkla. Fon önerisi verme.
Adım adım
- 1
Aynı kategoriyi karşılaştır
Karşılaştırmanın anlamlı olması için benzer stratejiye sahip fonları seç.
[FON LİSTESİ] fonlarını aynı tabloda karşılaştır. Başlıklar son dönem getirileri, oynaklık, maksimum düşüş, gider oranı ve ana varlık dağılımı olsun.
- 2
Getiri kalitesini ayır
Getirinin tek seferlik mi, istikrarlı mı, yoksa yüksek riskle mi geldiğini sor.
Bu fonlarda getirinin kalitesini yorumla. Performans istikrarlı mı, belirli bir döneme mi sıkışmış, yoksa yüksek oynaklık pahasına mı gelmiş?
- 3
Risk senaryosunu ekle
Fonların hangi makro koşulda zorlanabileceğini görmek karşılaştırmayı dengeler.
Her fon hangi makro koşulda zorlanabilir? Faiz, kur, hisse piyasası ve likidite koşulları açısından riskleri ayrı ayrı yaz.
Diğer çalışmalar
Fon araştırması
Makro beklentine uyan fon kategorilerini çıkar
Faiz veya kur beklentini, bu senaryodan fayda görebilecek fon kategorilerine ve değerlendirme ölçütlerine çevir.
İncele
Portföy kontrolü
Portföyünün sektör ve risk dağılımını çıkar
Elindeki hisseleri ver, sektör dağılımını ve risk yoğunlaşmalarını hızlıca gör.
İncele