Akış
/
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
KAP AKBNK

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Yurtdışı Piyasalara Sermaye Benzeri (Basel III uyumlu) (T2) Tahvil İhracının Tamamlanması

Özet Bilgi
Yurtdışı Piyasalara Sermaye Benzeri (Basel III uyumlu) (T2) Tahvil İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05.09.2025
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
USD
Tutar
4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi
13.11.2025
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi
08.12.2036
Vade (Gün Sayısı)
3.836
Satış Şekli
Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
İngiltere
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Euroclear/Clearstream, DTC
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
488.013.000
Vade Başlangıç Tarihi
08.06.2026
İhraç Döviz Kuru
1
Faiz Oranı Türü
Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
Döviz Ödemeli
ISIN Kodu
XS3394857984
Kupon Sayısı
21
Döviz Cinsi
USD
Kupon Ödeme Sıklığı
6 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
08.12.2026
2
08.06.2027
3
08.12.2027
4
08.06.2028
5
08.12.2028
6
08.06.2029
7
08.12.2029
8
08.06.2030
9
08.12.2030
10
08.06.2031
11
08.12.2031
12
08.06.2032
13
08.12.2032
14
08.06.2033
15
08.12.2033
16
08.06.2034
17
08.12.2034
18
08.06.2035
19
08.12.2035
20
08.06.2036
21
08.12.2036
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
08.12.2036
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Rating
AA-(tur)- Ulusal Uzun Vadeli Notu
14.04.2026
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Rating
B (Yabancı Para Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı (T2) Kredi Notu)
01.06.2026
Hayır
Ek Açıklamalar
İlgi: a) 01.06.2026 tarihli Özel Durum Açıklaması, b) 02.06.2026 tarihli Özel Durum Açıklaması, c) 02.06.2026 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamalarımızda detayları belirtilen ve iki farklı ISIN kodu ile (XS3394857984 – 488.013.000 ABD Doları, US00971YAP51 – 11.987.000 ABD Doları) ihracı gerçekleştirilen toplam 500.000.000 ABD Doları tutarlı sermaye benzeri tahvil ihracı tamamlanmış olup, faiz oranı %8,250 seviyesinde belirlenmiştir.
Benzer Haberler