Özel Durum Açıklaması (Genel)

20 Ağustos 2026, 11:54•KAP• SISE

Özel Durum Açıklaması (Genel)

2029 ve 2032 vadeli Eurobond'ların hüküm ve şartlarında yer alan FAVÖK tanımının tadili hakkında yatırımcı onayı talebi hk.

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

22/04/2024 - 24/04/2024 - 02/05/2024 - 14/05/2024 - 20/05/2024

oda_DelayedAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

Bildirim İçeriği

oda_ExplanationSection|

Açıklamalar

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 100% sahibi olduğu Sisecam UK PLC tarafından ihraç edilmiş ve Şirketimiz tarafından koşulsuz ve gayrikabili rücu olarak garanti edilmiş olan, İrlanda Borsası'nda kote, 675.000.000 ABD Doları nominal değerli 2029 vadeli ve 825.000.000 ABD Doları nominal değerli 2032 vadeli tahviller (birlikte "Tahviller" olarak anılacaktır) için, uluslararası teamül ve Tahviller'in şartları uyarınca bir Rıza Talebi Süreci başlatılmıştır.

Rıza Talebi Süreci ile, Tahviller'in şartlarında yer alan "Konsolide FAVÖK" (Consolidated EBITDA) tanımının, Sisecam UK PLC tarafından ihraç edilmiş ve İrlanda Borsası'na kote, 500.000.000 ABD Doları nominal değerli ve Ocak 2026 tarihinde ihraç edilmiş 2033 vadeli tahvilin ("2033 Tahvili") şartlarında yer alan "Konsolide Düzeltilmiş FAVÖK" (Consolidated Adjusted EBITDA) tanımı ile uyumlu hale getirilmesi ve borçluluk ve karlılık ölçütlerinin hizalanması amacıyla Tahviller sahiplerinin onayı talep edilmektedir.

Bu süreç, Tahviller'in tutarını, faiz / kupon oranını veya vade tarihini değiştirmeyecektir.

Söz konusu değişiklik ile, Şirketimizin operasyonel ve finansal performansındaki enflasyon muhasebesi etkilerinin açık şekilde ayrıştırılması, Sisecam UK PLC'nin tedavüldeki tahvilleri arasında tahvil şartları ("financial covenant") bakımından tutarlılığın sağlanması ve böylelikle karşılaştırılabilirliğin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Önerilen değişiklikler ile, Şişecam'ın ihtiyatlı finansal profili korunurken, ihtiyaç duyulması halinde kısa vadeli likidite yönetiminde ilave esneklik sağlanabileceği öngörülmektedir.

Bu kapsamda, ilgili değişikliklerin değerlendirilmesi ve uygun görülmesi halinde olağanüstü karar mekanizması yoluyla onaylanması amacıyla Tahviller sahipleri toplantıları yapılacak olup, değişikliklerin yürürlüğe girmesi söz konusu toplantılarda kararların kabul edilmesine ve Rıza Talebi Sürecinin diğer şartlarının yerine getirilmesine veya bu şartlardan feragat edilmesine bağlı olacaktır. Rıza Talebi Sürecine ilişkin gelişmeler ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

A Consent Solicitation process (the "Consent Solicitation") has been launched, in accordance with international custom and the terms and conditions of the Notes, with respect to the U.S.$675,000,000 Guaranteed Notes due 2029 and the U.S.$825,000,000 Guaranteed Notes due 2032 (together, the "Notes"), each issued by Sisecam UK PLC, a 100% owned subsidiary of our Company, unconditionally and irrevocably guaranteed by our Company, and listed on the Irish Stock Exchange (Euronext Dublin).

The Consent Solicitation seeks the consent of the holders of the Notes to amend the definition of "Consolidated EBITDA" set out in the terms and conditions of the Notes, so as to align it with the definition of "Consolidated Adjusted EBITDA" set out in the terms and conditions of the U.S.$500,000,000 notes due 2033, issued by Sisecam UK PLC and listed on the Irish Stock Exchange (Euronext Dublin) in January 2026 (the "2033 Notes"), and thereby align the Company's leverage and profitability metrics.

This process will not change the principal amount, interest/coupon rate or maturity date of the Notes.

The proposed amendment is intended to clearly separate out the effects of inflation accounting on the Company's operational and financial performance, and to ensure consistency of the financial covenants across Sisecam UK PLC's outstanding notes, thereby strengthening comparability. The proposed amendments are expected to preserve Şişecam's prudent financial profile while providing additional flexibility for short-term liquidity management if needed.

In this context, meetings of the holders of the Notes will be convened to consider and, if thought fit, approve the relevant amendments by way of extraordinary resolutions, and the implementation of the amendments will be subject to the passing of such resolutions at the relevant meetings and the satisfaction or waiver of the other conditions of the Consent Solicitation. Developments relating to the Consent Solicitation will be disclosed to the public in accordance with applicable regulations.

In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.

Benzer Haberler

KAP•AEFESBRISA+18 şirket

20 Ağustos 16:36

Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

KAP•SISE

20 Ağustos 11:54

Özel Durum Açıklaması (Genel)

KAP•SISE

14 Ağustos 18:22

Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu

KAP•SISE

14 Ağustos 18:21

Özel Durum Açıklaması (Genel)

KAP•SISE

14 Ağustos 18:19

Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

KAP•SISE

14 Ağustos 18:18

Faaliyet Raporu (Konsolide)

KAP•SISE

14 Ağustos 18:17

Holding Finansal Rapor

KAP•SISE

14 Ağustos 18:15

Finansal Duran Varlık Edinimi

KAP•AEFESAKBNK+66 şirket

14 Ağustos 18:12

SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu

KAP•SISE

14 Ağustos 09:52

Şirket Genel Bilgi Formu

2026 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.

Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında

Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.

Uygulamayı indir

Doğru yatırım kararları almanız için ihtiyacınız olan her şey, yenilikçi analiz ve işlem platformu Fintables'ta.

Finansal tablolar, Oran analizi, Excel'e aktarma, Radar, Fintables karne, Online seminerler, Ekonomik takvim, Alarmlar, İzleme listesi, Kap haberleri... ve çok daha fazlası Fintables’ta.

Üyelik paketlerini incele

Kullanıcı Sözleşmesi Aydınlatma Metni İletişim

Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında

Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Borsa İstanbul A.Ş. Endeksleri, Haberler, Kapalıçarşı verileri lisansınıza göre 15 dakika gecikmeli ya da eşanlı olarak verilmektedir. Borsa İstanbul A.Ş. isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. Borsa İstanbul A.Ş. ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen Borsa İstanbul A.Ş.'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.