Özet Bilgi | Yurtdışı Piyasalara Biyoçeşitlilik ve Mavi Temalı Tahvil İhracı | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 06.06.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | USD | Tutar | 2.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı | Satış Türü | Yurtdışı Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı | Kurul Onay Tarihi | 26.12.2024 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Yeşil Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 07.11.2028 | Vade (Gün Sayısı) | 1.100 | Satış Şekli | Yurtdışı Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İngiltere | İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı Yeşil/Sürdürülebilir Temalı mı? | Evet | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Euroclear/Clearstream | Satışın Tamamlanma Tarihi | 03.11.2025 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 20.215.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 03.11.2025 | İhraç Döviz Kuru | 41,9677 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır | Ödeme Türü | Döviz Ödemeli | ISIN Kodu | XS3221803227 | Kupon Sayısı | 6 | Döviz Cinsi | USD | Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 03.05.2026 | | 2 | 03.11.2026 | | 3 | 03.05.2027 | | 4 | 03.11.2027 | | 5 | 03.05.2028 | | 6 | 03.11.2028 | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 03.11.2028 | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch /Moody's | Long Term FC BB- / Long Term FC Ba3 | 17.09.2024 | Hayır |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
İlgi: 27.12.2024 tarihli özel durum açıklamamız Bankamızca yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara 20.215.000 ABD doları cinsinden, 1100 gün vadeli Biyoçeşitlilik ve Mavi Temalı Tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda SPK başvurusu yapılmış olup, ihraç 03 Kasım 2025 tarihinde tamamlanacaktır. Saygılarımızla |
|