Özet Bilgi | Özel Sektör Tahvil İhracının Tamamlanması | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 21.04.2026 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 11.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 29.07.2026 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 24.08.2028 | Vade (Gün Sayısı) | 730 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 250.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 29.07.2026 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 21.08.2026 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 24.08.2026 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 250.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 25.08.2026 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1 | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 2 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRSHYBA82810 | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 24.02.2027 | 23.02.2027 | 24.02.2027 | | | | | | | 2 | 26.08.2027 | 25.08.2027 | 26.08.2027 | | | | | | | 3 | 24.02.2028 | 23.02.2028 | 24.02.2028 | | | | | | | 4 | 24.08.2028 | 23.08.2028 | 24.08.2028 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 24.08.2028 | 23.08.2028 | 24.08.2028 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. | Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Derecelendirme Notu A- (Pozitif Görünüm), Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Derecelendirme Notu J1 (Durağan Görünüm) olarak belirlenmiştir. | 29.06.2026 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
|
Bankamız tarafından, ihraç tavanı limiti dahilinde, 730 gün vadeli 250.000.000 TL tutarında özel sektör tahvili ihracı tamamlanmış olup TRSHYBA82810 ISIN kodlu tahvil ihracına ilişkin TLREF + 200 bps kupon ödemeli olarak ihraç gerçekleşmiştir. Saygılarımızla |
|