Özet Bilgi | TRFTAMF12716 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 1. Kupon Ödemesinin Yapılması Hakkında | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 10.06.2026 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 5.356.800.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 01.07.2026 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Finansman Bonosu | Vade Tarihi | 12.01.2027 | Vade (Gün Sayısı) | 183 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 01.07.2026 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 10.07.2026 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 10.07.2026 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 400.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 13.07.2026 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1 | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 4,25 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRFTAMF12716 | Kupon Sayısı | 2 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 13.10.2026 | 12.10.2026 | 13.10.2026 | 11,1795 | 44,3533 | 52,2641 | 44.718.000 | | Evet | 2 | 12.01.2027 | 11.01.2027 | 12.01.2027 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 12.01.2027 | 11.01.2027 | 12.01.2027 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Rating | BBB+ (tur) | 11.03.2026 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler |
Şirketimiz tarafından, ihraç tavanı limiti dahilinde, 183 gün vadeli 400.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup TRFTAMF12716 ISIN kodlu değişken faizli (BIST TLREF+425 bp) 3 ayda bir (2 kupon) kupon ödemeli finansman bonosu ihraç fiyatı 1,00 olarak gerçekleşmiştir. |
|
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen TRFTAMF12716 ISIN Kodlu 400.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun 1. kupon ödemesi 13.10.2026 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |
|