3 Kasım 2026, 17:44•KAP

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

TRFTAMFK2615 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 2. Kupon Oranının Belirlenmesi Hakkında

Özet Bilgi	TRFTAMFK2615 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 2. Kupon Oranının Belirlenmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Oranı Belirlenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

23.01.2026

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	2.182.800.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	25.02.2026

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	04.11.2026
Vade (Gün Sayısı)	181
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	25.02.2026
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	06.05.2026
Satışın Tamamlanma Tarihi	06.05.2026
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	380.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	07.05.2026
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem	T-1
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	4
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFTAMFK2615
Kupon Sayısı	2
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	06.08.2026	05.08.2026	06.08.2026	11,4647	45,9846	54,5492	43.565.860		Evet
2	04.11.2026	03.11.2026	04.11.2026	10,613	43,0415	50,5421
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	04.11.2026	03.11.2026	04.11.2026

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Rating	BBB+ (tur)	11.03.2026	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Şirketimiz tarafından, ihraç tavanı limiti dahilinde, 181 gün vadeli 380.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup TRFTAMFK2615 ISIN kodlu değişken faizli (BIST TLREF+400 bp) 3 ayda bir (2 kupon) kupon ödemeli finansman bonosu ihraç fiyatı 1,00 olarak gerçekleşmiştir.

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 380.000.000 TL nominal tutarlı TRFTAMFK2615 ISIN kodlu finansman bonosunun 04.11.2026 ödeme tarihli kupon oranı 10,6130% (Yıllık Basit: 43,0415%, Bileşik: 50,5421%) olarak belirlenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Benzer haberler