Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

4 Eylül 2026, 11:56•KAP• ZOREN

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Sabit Kuponlu Özel Sektör Tahvili İhracı (TRSZORN92712)

Özet Bilgi	Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Sabit Kuponlu Özel Sektör Tahvili İhracı (TRSZORN92712)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Satışın Tamamlanması
Düzeltme Nedeni	MKK ihraç tarihi düzeltilmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

05.09.2025

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	7.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	02.10.2025

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	23.09.2027
Vade (Gün Sayısı)	384
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	84.780.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	84.780.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	84.780.000
Vade Başlangıç Tarihi	04.09.2026
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	46,5000
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	57,7383
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSZORN92712
Kupon Sayısı	12
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	Aylık

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	05.10.2026	02.10.2026	05.10.2026	3,9494
2	05.11.2026	04.11.2026	05.11.2026	3,9494
3	07.12.2026	04.12.2026	07.12.2026	4,0768
4	07.01.2027	06.01.2027	07.01.2027	3,9494
5	08.02.2027	05.02.2027	08.02.2027	4,0768
6	15.03.2027	12.03.2027	15.03.2027	4,459
7	15.04.2027	14.04.2027	15.04.2027	3,9494
8	13.05.2027	12.05.2027	13.05.2027	3,5672
9	14.06.2027	11.06.2027	14.06.2027	4,0768
10	16.07.2027	14.07.2027	16.07.2027	4,0768
11	16.08.2027	13.08.2027	16.08.2027	3,9494
12	23.09.2027	22.09.2027	23.09.2027	4,8411
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	23.09.2027	22.09.2027	23.09.2027

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	BBB+ (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not	30.07.2026	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

03.10.2025 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 7.000.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu.Bu kapsamda, Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 84.780.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli ve sabit kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (04.09.2026) itibarıyla tamamlanmıştır.İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

Benzer Haberler

KAP•VAKBNZOREN